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主题型QDII下跌 未来以防范为主

发布时间:2019-01-16

进入2018年10月后,此前一枝独秀的QDII基金未能守住阵地,平均收益由正转负。Wind数据显示,QDII基金2018年整体业绩比较2017年浮现大幅下滑,205只(A、C份额分开统计)基金平均净值增长率为-7.36%,其中仅47只基金全年净值增长为正,占比为22.93%。

外围市场下跌合乎预期

值得留心的是,开年来外围股市持续下跌。对此,记者采访了多位基金经理。整体而言,基金经理心态较为乐观。一位公募QDII基金经理表现,“近日各市场大跌符合预期,随着企业盈利下调,市场进入连续下跌的过程。”另一位基金经理李明(化名)称,“调解才有发现超额收益的机会,孕育今年或明年的投资机遇。”

未来布局以防范为主

Wind数据显示,205只QDII基金2018年平均净值增加率为-7.36%,仅47只基金全年净值增添为正,占比为22.93%。表示较好的有融通中国概念债券、广发寰球医疗保健公民币跟工银瑞信寰球美元债,收益率辨别为9.07%、6.73%跟6.14%。

不过,有158只QDII基金净值增长为负,占比77.07%。其中,41只QDII基金净值增长率下跌超过15%。而在2018年前9个月,QDII基金还以5.6%的均匀涨幅在各类型基金中怀才不遇。

具体来看,主要投资美股、港股以及原油主题的QDII基金表示不尽如人意。对港股、美股及原油等资产将来走势,多位业内人士均表现布局将以戒备为主。

数据显示,事迹靠后QDII基金的投资方向主要集中于美股、港股、原油类资产等。实际上,原油类QDII净值下跌重要是受去年四季度以来的油价暴跌影响;美股方面,自去年底以来,道琼斯、标普500、纳斯达克等主要股指分别创下一年来新低,甚至遭遇了美股史上的“最惨保险夜”,导致投资美股的QDII基金净值群体回撤;而港股市场今年表现也不尽人意。